Красильникова О. В., Богомягкова Е. А., Пластеев М. Н., Кудряшов
А.И.,
г. Пермь
УДК 622.7:339.138
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
Настоящий доклад знакомит с методикой проведения маркетингового исследования рынка минерального сырья. Представленная методика является одним из инструментов прединвестиционного анализа. Она раскрываются основные этапы исследования, особенности его проведения, а также трудности проблемы, с которыми пришлось столкнуться исследователям. Особое внимание уделено анализу конъюнктуры рынка и привлекательности конкретной отрасли. Также раскрыт предполагаемый результат.
Описание методики.
Цель исследования: расширение эффективности использования минерально-сырьевой базы Пермской области, обеспечивающее стабилизацию доходов от недр с учётом текущих и перспективных потребностей региона за счёт освоения новых для Пермской области видов полезных ископаемых.
Одной из задач исследования является разработка методики определения инвестиционно-привлекательных новых видов минерального сырья.
Данная методика состоит из трёх этапов.
На первом этапе – оценочном – осуществляется анализ состояния рынка, который характеризует масштабы, типологию рынка и его главные составляющие. На данном этапе выделяются наиболее привлекательные отрасли с помощью матрицы McKinsey. В центре внимания модели GE/McKinsey находится будущая прибыль или будущая отдача капиталовложений, которые могут быть получены горнодобывающими предприятиями. Другими словами, основной упор сделан на то, чтобы проанализировать, какое влияние на прибыль могут оказать дополнительные инвестиции в конкретный вид бизнеса (добычи и переработки сырья) в краткосрочной перспективе.
Второй этап (более высокий уровень анализа) включает причинно-следственные связи, условия, определяющие рыночную ситуацию, прогнозирует на этой основе рыночную конъюнктуру, делает выводы о перспективности развития рынка с позиций маркетинга. Поскольку конъюнктура – сложный комплекс взаимосвязей и влияний, некоторые конъюнктурные характеристики, в частности тенденции и их устойчивость, могут быть получены в результате соответствующей обработки трендовых моделей. Один из основных объемных показателей – спрос – представляет собой не реальную, непосредственно измеряемую величину, а потенцию, и в силу этого не поддается учету. Он доступен лишь косвенным оценкам. В качестве информационной основы используются показатели конъюнктуры рынка, позволяющие выявить причины происходящих изменений и определить возможные тенденции развития внешней среды. Показатели пропорциональности относятся к числу исключительно важных характеристик состояния рынка, особенно соотношение спроса и предложения. Однако в конъюнктурном анализе редко удается непосредственно сопоставить объем спроса и предложения. Такую возможность представляет товарная биржа, где соотношение спроса и предложения определяется по объему заявок на продажу и на покупку. При оценке пропорции рынка отдельного товара статистика вынуждена опираться на косвенные оценки спроса и предложения с помощью конъюнктурных индикаторов.
Для целей данного исследования были отобраны следующие ключевые показатели конъюнктуры рынка:
На третьем этапе проводится анализ предприятия аналога. Это необходимо прежде всего для определения потенциальной прибыли в данной отрасли и издержек, связанных со строительством будущего предприятия по добыче или переработке минерального сырья.
В практике маркетинговых исследований подбор предприятия-аналога должен осуществляться по двум группам факторов (показателей). Первая группа факторов общего плана должна соблюдаться в первую очередь на этапе проведения такого анализа. В ее основе фигурируют следующие факторы:
В интересах прединвестиционного анализа с учетом фактора «тождество стадии развития предприятия» целесообразно исследовать технико-экономические характеристики не только действующих производств по добыче и переработке сырья, но инвестиционных проектов.
Вторая группа показателей предприятия одной и той же отрасли относится к категории финансово-экономических показателей. Состав ключевых показателей второй группы характеризуется достаточно большим многообразием. В практике проектного планирования на стадии подготовки ТЭО в состав этой группы включаются ключевые факторы стоимости проекта:
В современных условиях развития России данные методики имеют объективные ограничения. Методологи Всемирного банка говорят о «низкой надежности» или недостаточности данных при оценке полезных ископаемых Российской Федерации. Она затруднительна из-за недостатка данных о запасах и закрытости отраслевой информации в добывающих отраслях промышленности.
Предполагаемый результат.
Данная методика проведения маркетингового исследования позволяет:
Литература